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中美零擔(dān)物流差距大 規(guī)模與集中度成兩大主因

商用車之家訊:當(dāng)前我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)仍處于成熟階段前期,服務(wù)客戶由零散轉(zhuǎn)向固定為主,產(chǎn)品由標(biāo)準(zhǔn)拓展至定制化,由低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。

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1.1 中美公路貨運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)


       2016 年我國(guó)公路貨運(yùn)量達(dá) 334 億噸,規(guī)模約為4.6萬(wàn)億, 其中零擔(dān)規(guī)模 1.1萬(wàn)億占比 25% ,快遞與整車占比分別為9%、66%;對(duì)比美國(guó),零擔(dān)、快遞、整車占比分別為:19%、35%、46%。


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1.2 中美零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模


(1) 中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模


       2016年,我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)預(yù)估為1.1萬(wàn)億,2020年預(yù)計(jì)達(dá)1.99萬(wàn)億。


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(2)美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模


       據(jù)美國(guó)貨運(yùn)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值2017年增長(zhǎng)2.3%,2018年增長(zhǎng)2.6%。貨運(yùn)方面,2017-2023年,所有模式的貨運(yùn)量2017年將增長(zhǎng)2.8%,之后平均每年增長(zhǎng)3.4%,預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到207.3億噸。


       Forecast預(yù)測(cè),到2023年整車噸位將增加2.7%,到2028年增長(zhǎng)2%,到2023年零擔(dān)貨運(yùn)量將增長(zhǎng)3.3%,到2028年將增長(zhǎng)2.9%,卡車運(yùn)輸貨運(yùn)噸位份額將由2016年的70.6%下降至67.2%。

 

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 2.   中美零擔(dān)市場(chǎng)格局


2.1  美國(guó)零擔(dān)


       美國(guó)物流企業(yè)一般經(jīng)營(yíng)范圍廣泛,16年零擔(dān)top20中有70%在做跨界,以FedEx為例,旗下分為FedEx Express(快遞)、FedEx Freight(零擔(dān))、Genco(倉(cāng)配)等子公司,可以提供多種物流相關(guān)服務(wù)。


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2.2  中國(guó)零擔(dān)


       相較于美國(guó),中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)尚未成熟,企業(yè)跨界較少,16年零擔(dān)TOP20中60%的企業(yè)只做零擔(dān),企業(yè)發(fā)展更加專注。


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2.3 中美零擔(dān)集中度占比對(duì)比


       相對(duì)與美國(guó),我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)起步較晚,發(fā)展尚未成熟,未形成穩(wěn)定的寡頭市場(chǎng),其中CR4、CR8、CR10分別為1.9%、2.8%、3.2%,遠(yuǎn)低于美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)43.61%、66.94%、74.58%的集中度。


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  3.   利潤(rùn)成本分析


3.1  美國(guó)零擔(dān)行業(yè)毛利潤(rùn)


       美國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)2012-2014年的平均毛利率分別為4.04%,4.82%和6.08% ,零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)的平均毛利率僅為快遞行業(yè)的一半。


       主要原因歸結(jié)于零擔(dān)與快遞面對(duì)的客戶對(duì)象不同和單價(jià)差異,快遞行業(yè)由于產(chǎn)品特點(diǎn)更易應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)手段提高貨物周轉(zhuǎn)率,降低了人力成本,其次零擔(dān)與快遞單價(jià)相差較多,更加減少了零擔(dān)行業(yè)的利潤(rùn)水平。


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數(shù)據(jù)來(lái)源:長(zhǎng)江證券研究報(bào)告


3.2  美國(guó)零擔(dān)企業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)情況


       YRC、ODFL、Saia這三家美國(guó)物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)以零擔(dān)為主,12-16年,營(yíng)收變化不大,收入來(lái)源穩(wěn)定,體現(xiàn)了美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)的高成熟度與高飽和度。


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       利潤(rùn)率方面,相較于快遞12%左右的高利潤(rùn)率,美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)利潤(rùn)率較低,普遍在5%以下,其中ODFL依靠多項(xiàng)增值服務(wù)以及強(qiáng)大信息技術(shù),16年利潤(rùn)率達(dá)9.9%遠(yuǎn)超平均水平。


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3.3  美國(guó)物流用車成本


       美國(guó)公路物流企業(yè)達(dá)到55000多家,多數(shù)企業(yè)擁有車輛不到5輛,90%的運(yùn)力掌握在個(gè)體司機(jī)手中,其特點(diǎn)是凈利潤(rùn)率為7%或更低,大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)率約為5%。


運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的主要運(yùn)營(yíng)開支如下:


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3.4  貨運(yùn)行業(yè)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)變化


       據(jù)美國(guó)2004年至2016年交通運(yùn)輸行業(yè)的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)可看出,盡管2007年至2009年(經(jīng)濟(jì)衰退期間)以及2014年至2016年期間出現(xiàn)適度下降,但相對(duì)價(jià)格整體屬于上升趨勢(shì)。


       其中企業(yè)購(gòu)買鐵路運(yùn)輸服務(wù)所需的成本增長(zhǎng)了54.7%,比其他運(yùn)輸模式都快。購(gòu)買卡車運(yùn)輸、水運(yùn)和空運(yùn)服務(wù)的成本也有所增加,但卡車運(yùn)輸服務(wù)的增長(zhǎng)率(27.4%)略低于水運(yùn)(29.9%)和空運(yùn)(33.9%)的運(yùn)輸服務(wù)率。

 

 4.   美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)特點(diǎn)


4.1  行業(yè)集中度高 


       美國(guó)是全球物流行業(yè)發(fā)展最為成熟的國(guó)家,其第一特點(diǎn)即行業(yè)集約化程度非常高。巨頭企業(yè)占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額,吸收了絕大部分的貨量,其他企業(yè)營(yíng)收規(guī)模和市場(chǎng)份額相差不大,集約化使其完成了整個(gè)物流市場(chǎng)的整合。


       如2016年FedEx、YRC、XPO、ODFL、UPS五大企業(yè)占據(jù)了美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)55.42%的份額,相較于美國(guó),我國(guó)物流行業(yè)正朝向集約化發(fā)展,快遞系企業(yè)集體進(jìn)軍快運(yùn),并組團(tuán)上市完成資本的原始積累,零擔(dān)行業(yè)朝向行業(yè)集約化方向前進(jìn)。


4.2  企業(yè)通過(guò)并購(gòu)?fù)瓿刹季?/span>


       美國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)另一顯著特點(diǎn)即整合并購(gòu)現(xiàn)象頻繁,是企業(yè)快速擴(kuò)張,豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù),完成全國(guó)甚至全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局的關(guān)鍵。


       如XPO通過(guò)收購(gòu)邁進(jìn)了行業(yè)前五,F(xiàn)edEx通過(guò)收購(gòu)RPS開展Ground業(yè)務(wù),后續(xù)通過(guò)收購(gòu)Bongo、Genco等企業(yè),完善下轄Supply Chain服務(wù)。


       目前美國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)已經(jīng)處于成熟與聯(lián)盟階段,屬于寡頭壟斷市場(chǎng),行業(yè)大規(guī)模整合兼并的熱度已經(jīng)退去,市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。


4.3  產(chǎn)品差異化、貨源固定化占比高


       美國(guó)零擔(dān)企業(yè)的固定客戶占比較高,72.7%的貨源來(lái)自固定客戶,且產(chǎn)品定制化程度高,產(chǎn)品差異化明顯,其中52.3%的產(chǎn)品服務(wù)屬于定制化服務(wù),極大滿足制造業(yè)、商貿(mào)類B端客戶的個(gè)性化需求。


       企業(yè)采用軸幅中轉(zhuǎn)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作模式建立覆蓋全國(guó)乃至全球的零擔(dān)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),利用信息化和現(xiàn)代管理手段,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也由初級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)至服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。


       當(dāng)前我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)仍處于成熟階段前期,服務(wù)客戶由零散轉(zhuǎn)向固定為主,產(chǎn)品由標(biāo)準(zhǔn)拓展至定制化,由低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。


4.4  信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平高


       美國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)率先進(jìn)入信息化、標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)階段,借助先進(jìn)的信息技術(shù)和獨(dú)特的客戶體驗(yàn)贏得了市場(chǎng)青睞,在提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量的同時(shí),獲得了超出行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率。


       美國(guó)零擔(dān)行業(yè)信息化的典型代表為ODFL,公司在IT 網(wǎng)絡(luò)及基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的1%左右,遠(yuǎn)超同行的0.2%-0.3%,率先實(shí)現(xiàn)貨物的全程可視化追溯,高質(zhì)量的服務(wù)為其帶來(lái)遠(yuǎn)超同行的毛利率,甚至超過(guò)快遞行業(yè)毛利率水平。


       FedEx、UPS等企業(yè)緊跟信息化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的腳步。國(guó)內(nèi)企業(yè)同樣看到信息化、標(biāo)準(zhǔn)化高質(zhì)量產(chǎn)品服務(wù)帶來(lái)的好處,都在布局高端零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù),如德邦精準(zhǔn)卡航、佳吉定時(shí)達(dá)、華宇定日達(dá)、順豐重貨等。




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